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2023中國白酒市場中期研究報(bào)告發(fā)布:去庫存為首要任務(wù)

發(fā)布時(shí)間:2023-06-21 來源:本站 瀏覽:414次
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轉(zhuǎn)自:大眾報(bào)業(yè)·齊魯壹點(diǎn)

記者 王叢 李閣

6月19日,首屆川酒企業(yè)家大會(huì)暨2023中國白酒市場中期研究報(bào)告發(fā)布會(huì)在四川德陽舉行。會(huì)上,中國酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉振國對(duì)當(dāng)前的酒業(yè)形勢進(jìn)行了分析解讀,并發(fā)布了《2023中國白酒市場中期研究報(bào)告》。

報(bào)告以1月-6月酒類市場特別是白酒市場為切入口,觀察春節(jié)前后、五一前后酒類消費(fèi)市場表現(xiàn)情況,并分析其背后邏輯及成因,判斷未來趨勢和需要關(guān)注的重點(diǎn),以便更加全面、深刻地反映酒類市場環(huán)境變化。 分析概括了酒類市場的現(xiàn)狀、變化及成因,并對(duì)下半年白酒趨勢做出了研判,針對(duì)白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,提出了政策建議。

20231-6月以來白酒市場變化

盡管上市公司2022年財(cái)報(bào)及2023年一季報(bào)表現(xiàn)均可圈可點(diǎn),但是以名酒品牌帶動(dòng)下的結(jié)構(gòu)性繁榮和強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)下的中小品牌以及酒商,普遍存在庫存積壓、價(jià)格倒掛、消費(fèi)下降、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等跡象。被譽(yù)為行業(yè)晴雨表和風(fēng)向標(biāo)的2023全國春季糖酒會(huì),火熱的人氣和冷靜的簽單呈鮮明對(duì)比, 同時(shí)糖酒會(huì)期間白酒股在資本市場的相繼遇冷,也說明了業(yè)內(nèi)外對(duì)未來市場的復(fù)雜情緒。整體來看,今年春節(jié)以來白酒市場動(dòng)銷呈現(xiàn)出以下幾方面特點(diǎn):

●庫存高企,動(dòng)銷緩慢

根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)市場專業(yè)委員會(huì)今年5月底開展的《2023中國白酒市場中期研究報(bào)告》調(diào)查問卷數(shù)據(jù)顯示,較去年相比,2023年初到5月,經(jīng)銷商所反饋的春節(jié)前后,五一期間,這兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)白酒消費(fèi)量變化情況如下:其中春節(jié)期間,9.09%的經(jīng)銷表示有所減少,31.82%表示基本不變,59.09%表示有所增加;節(jié)后平日40.91%的經(jīng)銷表示有所減少,31.82%表示基本不變,27.27%表示有所增加;五一期間31.82%的經(jīng)銷表示有所減少,36.36%表示基本不變,31.82%表示有所增加。數(shù)據(jù)基本印證了春節(jié)后動(dòng)銷未達(dá)預(yù)期的判斷。

●消費(fèi)下行,競爭內(nèi)卷

受制于經(jīng)濟(jì)環(huán)境及消費(fèi)氛圍影響,今年以來白酒基礎(chǔ)消費(fèi)出現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)性分化,流通端、供給側(cè)都出現(xiàn)不同程度內(nèi)卷態(tài)勢。

從市場結(jié)構(gòu)看,高端品牌在銷量和增速方面乏力,增速不及2022年同期;另外受市場動(dòng)銷緩慢、庫存高企影響,春節(jié)以來,一二線白酒均有不同程度的價(jià)格下降甚至倒掛。以茅臺(tái)為例,2023年春節(jié)期間飛天茅臺(tái)、精品茅臺(tái)、茅臺(tái)15年等主流產(chǎn)品價(jià)格比上年同期下降200元左右;春節(jié)后,除茅臺(tái)之外,經(jīng)銷商為急于變現(xiàn),部分名酒品牌以及二三線品牌市場成交價(jià)格低于經(jīng)銷價(jià),價(jià)格倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重;與此同時(shí),300元以下的中低價(jià)位段產(chǎn)品市場表現(xiàn)較好,說明消費(fèi)下行趨勢明顯,如山西汾酒(203.600-5.40-2.58%)旗下的玻汾大單品、西鳳集團(tuán)旗下的老綠瓶西鳳酒等口糧酒的風(fēng)靡,都可以佐證。春江水暖鴨先知,今年以來頭部企業(yè)開始下沉產(chǎn)品市場,中小企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓。

根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)市場專業(yè)委員會(huì)開展的《2023中國白酒市場中期研究報(bào)告》調(diào)查問卷,對(duì)2023年1月至5月底,目前市場上比較暢銷的白酒產(chǎn)品價(jià)位段情況進(jìn)行了調(diào)查,數(shù)據(jù)顯示:大部分的市場經(jīng)銷商反饋當(dāng)前暢銷的白酒開始向中端價(jià)位段轉(zhuǎn)移,超過69.23%受調(diào)研的經(jīng)銷商、零售商認(rèn)為499元及以下的中低端價(jià)位段白酒在當(dāng)下較為暢銷;其中,三成以上的經(jīng)銷商、零售商認(rèn)為300-499元價(jià)位段在當(dāng)下最為暢銷。

●預(yù)期不強(qiáng),謹(jǐn)慎樂觀

中國酒業(yè)協(xié)會(huì)市場專業(yè)委員會(huì)開展的《2023中國白酒市場中期研究報(bào)告》調(diào)查問卷對(duì) 2023年酒博會(huì)、春糖會(huì)期間及結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)是否產(chǎn)生交易對(duì)公司業(yè)務(wù)促進(jìn)情況進(jìn)行了調(diào)研。

可以看出,透過人氣火爆的酒博會(huì)、糖酒會(huì)背后,更多的經(jīng)銷商是冷靜的簽單,多數(shù)專業(yè)觀眾參加糖酒會(huì)的目的可能僅僅是觀察行業(yè)流行趨勢,積累行業(yè)人脈,長期高位運(yùn)行的庫存讓經(jīng)銷商們下單十分謹(jǐn)慎。

●現(xiàn)金流下降,上市公司分化

酒類流通環(huán)節(jié)的壓力傳導(dǎo)到生產(chǎn)企業(yè)的表現(xiàn)就是主要上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表中合同負(fù)債下降、應(yīng)收賬款上升,銷售回款和經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額不再大幅增長甚至下降。數(shù)據(jù)顯示,2022年生產(chǎn)端A股20家白酒上市公司,有12家經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額出現(xiàn)下降;今年一季度,仍然有10家經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額出現(xiàn)下降。同時(shí),上市公司進(jìn)一步分化,名酒品牌與非名酒品牌在招商市場上呈現(xiàn)“冰火兩重天”的待遇。

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